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Thomas Hutter, Sekretär eines kauzigen Maklers in Wisborg, lebt glücklich mit seiner Frau zusammen und hat auch sonst ein eher unbeschwertes Leben. Sein eben genannter, kauziger Chef ''Knock'' erhält eines Tages einen Brief des ''Grafen Orlock'', der Interesse zeigt an einem ''"schönen, aber öden"'' Haus. Knock schickt Thomas auf Dienstreise nach Transsylvanien, wo Orlock ein Schloss als Wohnsitz besitzt. Einzig Thomas' Frau Ellen ahnt von der Gefahr, in der sich ihr Mann begibt, wenn er zum Grafen reist, allerdings kann sie ihn nicht zurückhalten. Hutter begibt sich auf die Reise und erlebt abenteuerliches: In einer kleinen Herberge, mitten im Irgendwo, wird er beinahe angefleht, des Nachts nicht mehr zum Grafen zu gehen, als Grund wird der Werwolf genannt, der durch die Wälder sein Unwesen treiben soll.  Hutter, eher amüsiert als wirklich schockiert, nimmt das Angebot an und übernachtet dort. Am nächsten Morgen geht die Reise weiter, doch die Kutscher halten plötzlich an, schmeißen ihn raus und fahren weiter. Sie haben Angst den Pass zum Grafen zu überqueren. Für Hutter so unverständlich wie unsinnig. Allein zu Fuß auf dem Weg zum Schloss, begegnet er plötzlich einer ominösen Kutsche mit einem totblassen Kutscher, welcher vor seiner Nase anhält. Hutter denkt, es sei eine Art Höflichkeit des Grafen, doch die Reise in der Kutsche entpuppt sich als Schreckenfahrt durch die Berge. Nach dieser Fahrt ist er beim Schloss des Orlock angekommen und trifft diesen mitten in der Nacht im Hof. Graf Orlock ist ein blasser Mann, mit einem buckligen Gang, tiefen Augenringen und langen Krallen. Doch Hutter geht seiner Arbeit trotzdem nach, und am Abendbrottisch schneidet er sich mit dem Messer in den Daumen. Orlock springt auf und saugt das Blut aus Hutters Finger. Dieser gerät in Panik und wacht nach einer furchtbaren wie schreckenserregenden Nacht mit zwei kleinen Löchern im Hals auf. Trotzdem gelang die Verhandlung mit Orlock zwei Nächte zuvor, und dieser besitzt jetzt ein altes Lagerhaus direkt gegenüber von Hutters Haus.  Als dieser merkt, dass sich Orlock schon auf den Weg nach Wisborg gemacht hat, bekommt es Hutter mit der Angst zu tun, er macht sich Sorgen um seine Frau, denn er glaubt, Orlock habe es auf sie abgesehen. Ein Wettlauf nach Wisborg beginnt. Orlock reist mit dem Schiff, nur ahnt niemand dass in dem Sarg im unteren Deck ein Vampir schläft. Als das Schiff ankommt müssen die Hafenleute feststellen, dass die Crew vom Schiff verschwunden ist, nur der Kapitän wird gefunden - mit zwei Mahlen am Hals.  ''Nosferatu'' ist in Wisborg angekommen, und zeitgleich fängt in der Stadt an, eine mysteriöse Krankheit ihr Unwesen zu treiben. Zahlreiche Bewohner sterben, und jeden Tag werden weitere Karawannen Karawanen von Särge die Straße runtergetragen. Nun hat es Orlock nur noch auf Ellen, Hutters Frau, abgesehen. Eines Nachts geht ein bedrohlicher Schatten die Treppen zur Wohnung Ellens hoch. Darauffolgend kehrt Nosferatu in das Zimmer ein und nährt sich am Blut Ellens. Doch er verweilt zu lange im Haus, und so begegnen ihm die Sonnenstrahlen des morgens, die ihn ins Nichts auflöse lassen. Der Vampir ist tot, und Ellen gerade noch so geheilt.