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Er ergreift die Gelegenheit und besucht den Zöllner tief im Eisenholzwald. Mitten in der Nacht wagt er es, dem mysteriösen zeitlosen Fremden gegenüber zu treten und weicht auch nicht zurück, als dieser ihm im Zauberspiegel zeigt, wie seine Mutter in der Zwischenzeit von Kells fast tot geprügelt wird. Er entdeckt darüberhinaus auch die Leiche seines Vaters. Nicht der Drache, sondern Big Kells hat seinen Vater ermordet und im Eisenholzwald zurückgelassen.
Nicht jeder Junge hätte diese Situation gemeistert. Tim jedoch reitet wieder nach Hause zurück, um seine Mutter in den Händen der Witwe Smack zu finden, die sie pflegt. Er spricht - für seine Lage äußerst gefasst - mit den Männern des Dorfes, die ihre Hilfe zusagen. Doch Tim ahnt, dass die Geschichte mit dem Zöllner noch nicht ganz vorbei ist. Und so ist er nicht verwudnert, als er erneut in einen Zauberspiegel sieht, der ihm sagt, was zu tun ist. Er muss auf eine neue Reise. Tiefer in den Wald, zum [[FagoranFagonard]] Sumpf und darüber hinaus. Niemand kann den unerschrockenen Tim davon abhalten. Das weiß auch Ardelia Smack. Und so hindert sie ihn nicht an seiner Reise, sondern gibt ihm einen Revolver und Proviant mit. Die Waffe fühlt sich unerwartet gut in den Händen des Jungen an. Ganz so, als wäre sie ein Werkzeug, eine Verlängerung seiner Hand.
Während dieser Tour muss er mehrere Abenteuer überstehen, die ein normaler Mann noch nicht erlebt hat. Er begegnet einer [[Sighe]] ([[Armaneeta]]), [[Mutanten|Sumpfmutanten]], einem echten Drachen, einem [[Roboter|Navigationsroboter]] ([[Daria]]) und einem [[Stoßwind]]. Es darf angenommen werden, dass alle Aufgaben so von [[Walter O'Dim]] geplant waren. Er - in der Rolle des Steuereintreibers - weist ihm den Weg bis hin zum [[North Forest Kinnock]], wo er schließlich einen wilden Tiger befreien muss, um sich vor dem Unwetter retten zu können. Dieser Tyger ist [[Maerlyn]] höchstpersönlich. Und ist das noch nicht alles genug. Maerlyn gibt ihm ein paar Dinge mit auf den Weg. etwas, um seine Mutter zu heilen. Etwas um die Reisezeit zu verkürzen, und einen Rat, der sowohl ihn als auch seine Mutter vor Kells endgültig beschützen soll.
