Änderungen

Die erste Novelle spielt [[1960]], als [[Bobby Garfield (Person)|Bobby Garfield]] seinen elften Geburtstag feiert. Ein alter Mann namens [[Ted Brautigan (Person)|Ted]] zieht in die Nebenwohnung ein. Ted bezahlt Bobby dafür, dass er nach [[Niedere Männer|Männern in gelben Mänteln]] Ausschau hält, die angeblich hinter ihm her sind. Bobby hält Ted für verrückt, doch da er ihn sehr gerne hat (unter anderem, weil er Bobbys Leselust mit der Empfehlung des Romans ''[[Herr der Fliegen]]'' sehr befriedigt hat) erledigt aber er trotzdem seinen Job. Eines Tages entdeckt er eine Drachenschnur auf einem Hausdach und ein Himmel-und-Hölle-Spiel, neben dem ein Mond und ein Stern gekritzelt sind - laut Ted Anzeichen, dass die gelben Männer kommen. [[Carol Gerber (Person)|Carol]], ein Mädchen, in das Bobby sich verliebt hat, wird eines Tages übel von älteren Jungen zusammengeschlagen - darunter befindet sich auch William Shearman, der ihr eine Schulter ausrenkt. Bobby findet sie und bringt sie zu Ted, der sie auf wundersame Weise heilt. Sie schließen sich gegen Bobbys Mutter zusammen, die denkt, Ted würde die beiden Kinder sexuell belästigen. Doch eines Tages kommen die Männer mit den gelben Mänteln in die Stadt. Sie wissen wo Ted sich aufhält.